2023년 네트워크 보안 시장 동향

2023년 네트워크 보안 시장 동향

2023년 네트워크 보안 시장의 수익은 225억 달러(약 31조원)에 달했으며, 하드웨어 기반 솔루션의 감소로 인해 성장률이 한 자릿수로 둔화되었다고 Dell’Oro Group 보고서에서 밝혔습니다. 특히, Palo Alto Networks와 Zscaler가 2023년 시장에서 주목할 만한 승자로 이름을 올렸습니다. 하드웨어 기반 솔루션의 수익은 1% 감소한 반면, SaaS 및 가상 네트워크 보안 부문은 26% 증가하여 96억 달러에 달했습니다. 이 중 거의 50억 달러는 30% 증가한 보안 서비스 엣지(SSE) 시장에서 비롯되었습니다. 이러한 상승세는 원격 근무와 클라우드 애플리케이션의 널리 퍼진 채택으로 인해 SaaS 기반 접근 방식인 SSE가 필요해진 것을 반영합니다.

주요 통계 및 예측

• 2024년 예상 수익: 네트워크 보안 시장은 2024년까지 251억 달러의 수익에 도달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2028년까지 연간 12.50%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 
• 2023년 시장 규모: 글로벌 네트워크 보안 시장은 2023년에 225.6억 달러에 달했으며, 예측 기간 동안 계속 성장할 것으로 전망됩니다. 

주목할 만한 승자: Palo Alto Networks와 Zscaler

• Palo Alto Networks: 2023년에 주목할 만한 승자 중 하나로, Palo Alto Networks는 리더 위치를 공고히 했습니다.
• Zscaler: Zscaler 역시 2023년 시장에서 주목할 만한 승자로, 수익 성장에 초점을 맞추었습니다. 

이러한 동향은 네트워크 보안 산업이 더욱 유연하고 클라우드 중심의 보안 솔루션으로 전환하고 있음을 보여줍니다. 현대 사이버 위협과 디지털 환경의 복잡성을 탐색하려는 조직들이 SaaS 및 가상 솔루션에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다.

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하드웨어 기반 방화벽 시장의 둔화

2023년 하드웨어 기반 방화벽 시장은 전년 대비 거의 8% 감소하며 성장 둔화를 경험했습니다. 이는 Fortinet과 Palo Alto Networks와 같은 주요 업체들이 네트워크 보안 시장의 둔화를 인정한 상황과 일치합니다. 특히, 가상 방화벽 수익은 지난 분기에 60% 이상 증가했으며, 웹 애플리케이션 방화벽(WAF) 시장은 SaaS 기반 솔루션의 채택으로 인해 낮은 두 자릿수 성장을 기록했습니다.

하드웨어 기반 방화벽 시장의 도전

• 수익 감소: 하드웨어 기반 방화벽 수익은 전년 대비 거의 8% 감소했습니다. 이는 하드웨어 네트워크 보안 시장의 성장 둔화를 나타냅니다. 
• 고객의 지출 피로감: Palo Alto Networks의 CEO인 Nikesh Arora는 최근 수익 전화에서 고객들이 사이버 보안 지출에 대한 피로감을 느끼기 시작했다고 언급했습니다.

시장 변화의 배경

• 팬데믹 기간의 지출: 서비스 제공업체들은 팬데믹 기간 동안 지속적인 성장과 공급망의 불확실성에 대한 우려로 인해 지출을 늘렸습니다. 그러나 예상된 성장이 실현되지 않고 2022년 말과 2023년 초에 하드웨어가 넘쳐나자 지출을 줄였습니다.
• 저가 시장의 공급망 문제: 팬데믹 기간 동안 공급망 문제로 인해 업체들은 큰 백로그(backlog)를 겪었고, 2022년에는 장비가 대량으로 유입되었습니다. 이로 인해 기업들은 2023년 동안 소화(또는 소화 불량 상태)를 해야 했습니다.

하드웨어 기반 방화벽 시장의 성장 둔화는 네트워크 보안 산업 내에서 소프트웨어 및 SaaS 기반 솔루션으로의 전환을 가속화하는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 변화는 기업들이 더 유연하고 효율적인 사이버 보안 전략을 모색하게 만들고 있습니다.

팔로알토 네트웍스, 네트워크 보안 시장에서 선두 주자로 나서다

팔로알토 네트웍스가 네트워크 보안 시장에서 25% 이상의 방화벽 수익 점유율로 1위를 확대하며, 하드웨어 및 가상 방화벽 모두에서 균형 잡힌 기여를 통해 성장을 이끌고 있습니다. 이 회사는 시스코와 체크포인트를 앞서며, 시장에서 더 큰 업체들이 더욱 커지는 일반적인 추세를 보여주고 있습니다.

네트워크 보안 시장의 선두 주자들

• 시장 점유율: Palo Alto Networks는 네트워크 보안 시장에서 25% 이상의 방화벽 수익 점유율을 차지하며 1위를 기록했습니다. 
• 주요 경쟁자: Cisco, Fortinet, Zscaler, Check Point 등이 네트워크 보안 시장의 상위 5개 업체로 꼽혔습니다.

시장 점유율 확대 전략

• 무료 사용(Free Trial) 기간 제공: Palo Alto Networks는 기존 레거시 계약이 만료될 때까지 플랫폼에 대한 "무료 사용 기간"을 제공할 계획을 발표했습니다. 이는 시장 점유율을 높이기 위한 대담한 전략으로 평가받고 있습니다. 

무료 사용 기간 제공을 통한 장기적 이점

• 보안 플랫폼 전환 촉진: Palo Alto Networks는 "무료 사용 기간"을 제공함으로써 고객들이 레거시 제품에서 최신 보안 플랫폼으로의 전환을 쉽게 할 수 있도록 돕고 있습니다. 이는 시장에서의 경쟁 우위를 확보하고, 보안 플랫폼 접근 방식의 전환을 주도하는 데 기여합니다. 
• 새로운 고객 유치: 무료 서비스와 연기된 청구를 제공함으로써, Palo Alto Networks는 새로운 고객을 유치하고, 통합된 사이버보안 플랫폼으로의 이동을 장려하고 있습니다. 이는 장기적으로 고객 기반을 확대하고, 시장 점유율을 증가시키는 데 도움이 됩니다. 
• 장기적 가치 제공: Palo Alto Networks의 분석에 따르면, 10,000명의 사용자를 보유한 전형적인 조직에 대해 5년간 7-8백만 달러의 가치를 제공할 것으로 예상됩니다. 이는 장기적으로 고객에게 상당한 가치를 제공하며, 고객 충성도와 만족도를 높일 수 있습니다. 

시장 트렌드에 미치는 영향

• AI 기반 사이버 보안 확장: Palo Alto Networks는 AI를 기반으로 한 사이버 보안 확장 전략에 집중하고 있습니다. 이는 네트워크 보안 시장에서 AI와 머신러닝 기술의 채택을 가속화할 것으로 예상됩니다. 
• 산업 전반의 변화: Palo Alto Networks의 전략은 네트워크 보안 시장의 진화를 반영하며, 시장의 초점을 변화시키고 있습니다. 이는 기업들이 보안 위협에 대응하기 위해 더욱 통합된 접근 방식을 채택하도록 장려할 것입니다. 
• 시장 규모의 성장: 전 세계 네트워크 보안 시장 규모는 2022년에 214억 3천만 달러로 평가되었으며, 향후 몇 년간 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. Palo Alto Networks의 전략은 이러한 성장 추세에 기여할 것으로 보입니다. 

Palo Alto Networks의 이러한 전략은 단기적으로는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있지만, 장기적으로는 시장 점유율을 확대하고 고객 기반을 넓히는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다. 이 회사가 계획을 충실히 이행한다면, 결국에는 큰 이익을 가져올 것입니다. 하지만, 단기적인 수익성 약화에 대해 월스트리트가 큰 인내심을 보일지는 미지수입니다.

네트워크 보안시장의 중요 트렌드

네트워크 보안 시장은 조직이 점점 증가하는 사이버 보안 위협에 대응하면서 중요한 트렌드를 목격하고 있습니다. 이러한 트렌드는 기술의 발전, 위협 환경의 변화, 그리고 보안 요구 사항의 진화를 반영합니다.

주요 트렌드

• AI와 머신러닝의 적용: AI와 머신러닝 기술은 네트워크 보안 솔루션에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 이 기술들은 사이버 위협을 식별하고 대응하는 데 있어 효율성과 정확성을 향상시킵니다. 
• 클라우드 보안의 중요성 증가: 클라우드 기반 서비스의 사용이 증가함에 따라, 클라우드 보안은 네트워크 보안 시장에서 중요한 트렌드로 자리 잡았습니다. 기업들은 클라우드 환경을 보호하기 위해 보다 진보된 보안 솔루션을 도입하고 있습니다. 
• 사이버 위협의 진화: 사이버 공격자들은 지속적으로 새로운 방법을 개발하고 있으며, 이는 네트워크 보안 시장에서 보안 솔루션의 지속적인 발전을 요구합니다. 랜섬웨어, 피싱, 그리고 고급 지속 위협(APT)과 같은 위협들이 주요 관심사로 남아 있습니다. 
• 규제 및 컴플라이언스 요구 사항의 증가: 데이터 보호 및 개인 정보 보호에 대한 규제가 강화됨에 따라, 기업들은 컴플라이언스를 유지하기 위해 보안 프로토콜과 정책을 강화하고 있습니다. 이는 네트워크 보안 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 

네트워크 보안 시장은 AI와 머신러닝의 적용, 클라우드 보안의 중요성 증가, 사이버 위협의 진화, 그리고 규제 및 컴플라이언스 요구 사항의 증가와 같은 중요한 트렌드를 통해 빠르게 발전하고 있습니다. 이러한 트렌드는 기업들이 사이버 보안 전략을 재평가하고, 보다 효과적인 보안 솔루션을 도입하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.