클라우드 서비스 업계의 지각 변동

클라우드 인프라 서비스 시장 점유율의 변화

 

아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트, 그리고 구글 클라우드는 올해 첫 분기에 전 세계 클라우드 시장을 지속적으로 지배하며, 기업들이 클라우드 인프라 서비스에 지출한 760억 달러 중 약 75%를 차지했습니다.

Synergy Research Group(SRG)의 보고서에 따르면, AWS는 1분기 시장 수익의 31%를 차지하며 가장 큰 수익을 올렸습니다. 이 비율은 직전 분기와 동일하게 유지되었지만, 2023년 첫 분기에 기록한 32%에 비해 약간 감소했습니다. 하지만 전년 동기 대비 클라우드 지출이 21% 증가하면서 AWS에 대한 우려는 불필요합니다.

마이크로소프트는 최근 분기에 시장 점유율을 성장시킨 것을 가장 축하할 만합니다. SRG의 발견에 따르면, 마이크로소프트의 애저 플랫폼은 1분기에 시장의 25%를 통제했으며, 이는 작년 같은 기간에 23%, 2023년 말에 24%였던 것에 비해 지속적인 시장 점유율 상승을 의미합니다.

구글 클라우드는 지난해 말에 기록한 11%의 시장 점유율을 유지했지만, 2023년 1분기 말 대비 1%포인트 증가했습니다. 보고서에서 "아마존은 시장에서 강력한 리더십을 유지하고 있지만, 마이크로소프트와 구글은 연간 성장률에서 더 강한 수치를 보였다"고 언급했습니다. "세 회사 모두 지난 두 분기 동안 성장률이 크게 증가했습니다."

이 세 하이퍼스케일러가 데이터 이그레스 요금을 면제하는 최근 조치는 시장의 지속적인 경쟁 전투를 강조합니다. AWS, 마이크로소프트, 그리고 구글 클라우드는 용량 확장을 위해 상당한 투자를 계속하고 있으며, 최근 SRG 데이터에 따르면 AWS, 마이크로소프트, 구글이 전 세계 하이퍼스케일 데이터 센터 용량의 60%를 차지하고 있습니다.

• 전체 클라우드 인프라 서비스 시장 규모는 Q1에 760억 달러를 기록했으며, 전년 동기 대비 21% 증가했습니다. 
• 3대 클라우드 기업(AWS, Microsoft, Google)이 전체 시장의 75%를 차지하고 있어, 나머지 기업들의 점유율은 낮은 수준입니다. 
• 3대 클라우드 기업은 데이터 센터 용량 확대에 지속적으로 투자하고 있습니다.
• AWS: 31% 점유율로 여전히 1위를 차지하고 있습니다. 전년 동기 대비 점유율은 소폭 하락했지만, 전체 시장 규모 증가로 인해 매출은 증가했습니다. 
• Microsoft: 25% 점유율로 2위를 차지했으며, 전년 동기 대비 점유율이 증가했습니다. Azure 플랫폼의 성장이 두드러졌습니다. 
• Google Cloud: 11% 점유율로 3위를 유지했으며, 전년 동기 대비 점유율이 소폭 증가했습니다. 

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시장 전망

 

클라우드 인프라 서비스 수익 데이터에는 인프라스트럭처-애즈-어-서비스(IaaS), 플랫폼-애즈-어-서비스(PaaS) 및 호스티드 프라이빗 클라우드 서비스가 포함되어 있습니다. 이 중 첫 두 가지가 시장의 대부분을 차지하며, 1분기에 23% 성장했다고 보고했습니다.

미국은 여전히 "압도적으로" 세계 최대의 클라우드 시장으로, 1분기 동안 20% 성장했습니다. 이는 아시아 태평양(APAC) 지역 전체의 규모를 초과하는 것으로, APAC 지역은 1분기에 가장 높은 성장률(25%)을 기록했습니다.

전체 시장 자체도 지난 12개월 동안 2830억 달러의 지출에 도달했으며, SRG는 기본적인 시장 강점과 생성적 인공지능 기술 및 서비스의 영향으로 경제, 통화 및 정치적 역풍에 맞서면서 지속적인 강력한 성장을 예측하고 있습니다.

SRG의 존 딘스데일(John Dinsdale) 수석 분석가는 "2022년 말과 2023년 대부분 동안 클라우드 시장 성장률이 외부 요인으로 인해 비정상적으로 낮았지만, 성장률이 반등할 것이라고 예측했고, 지금 우리가 보고 있는 것입니다,"라고 적었습니다. "연간 실행률 측면에서 우리는 이제 연간 21%의 성장률로 성장하는 3000억 달러 시장을 갖게 되었습니다. 시장이 너무 커져서 2022년 이전에 본 성장률로 돌아가지는 않겠지만, 시장은 계속해서 상당히 확장될 것입니다. 우리는 시장이 향후 4년 동안 두 배로 증가할 것으로 예측하고 있습니다."

• 전체 클라우드 인프라 서비스 시장 규모는 향후 4년 내 2배 증가할 것으로 예상됩니다. 
• 이러한 성장은 제너레이티브 AI 기술 및 서비스의 영향에 힘입은 것으로 보입니다. 
• 다만 경제, 통화, 정치적 불확실성이 지속되고 있어 과거 수준의 고성장은 어려울 것으로 전망됩니다. 

종합적으로 볼 때, AWS, Microsoft, Google Cloud가 클라우드 인프라 서비스 시장을 주도하고 있으며, 이들 3사의 시장 지배력이 점점 강화되고 있는 것으로 보입니다. 향후에도 이들 기업의 경쟁이 치열할 것으로 예상되며, 제너레이티브 AI 기술의 영향으로 시장 전반이 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.